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투주신탁의 이해

  • 신탁판매구조
  • 신탁제도
  • 투자신탁의 특징

고객 개개인의 투자성향에 적합한 맞춤설계서비스를 제공합니다.

맞춤설계 서비스

  • 투자자산에 편입할 대상 유가증권의 종류, 종목, 수량 및 가격에 관한 서비스
  • 투자자문 운용성과의 측정 및 향후 전략에 관한 자문 서비스
  • 유가증권의 매매구분, 방법 및 시기에 관한 자문, 일임 서비스

전담 펀드매니저

고객별 전담 펀드매니저가 최적의 포트폴리오를 구성하여 운용합니다.

  • 당사의 전문가가 고객이 투자한 유가증권의 최종매매시점까지 서비스 제공
  • 최적 포트폴리오 구성 후 유가증권 투자와 연관된 국내외 자료제공
  • 매 분기별 운용실적 보고서 등 밀접 된 관리제공

01 투자고객과 계약 상담 상품형태, 투자일임범위, 계약자산금액, 자문, 일임수수료, 계약기간, 계약자, 거래계좌에 관한 서비스 대신투신운용에 투자자문을 원하시면 전화 (02)769-3238로 연락 주시면 안내해 드리겠습니다 02 신규 투자고객에게서 고객성향 사전조사 설문서 접수 03 투자고객에게 계약권유문서 통보 04 투자고객과 계약서 작성 05 투자자문수수료 수수 투자고객과 계약 상담 계산서 발급 : 사업자의 경우 비용처리 가능 계약일로부터 7일 이내, 성과보수는 별도 06 계약에 의한 투자조언 및 투자대행업무 시작 07 일정 기간마다 투자자문 및 일임결과 보고서 송부

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